Neste artigo focamo-nos nos factor-based ETFs, fundos negociados em bolsa como se fossem ações, mas mais precisamente nos de growth. Além destes, nesta categoria, existem os dividend ETFs, os value ETFs e os small cap ETFs. Os growth ETFs são concebidos para investir num conjunto de ações cujas empresas subjacentes têm um elevado potencial de crescimento rápido, em oposição às ações cujos preços são relativamente subvalorizados.
As empresas em crescimento nestes fundos incluem a Microsoft Corp., Enphase Energy Inc., a Snap Inc., entre outras. Embora estes ETFs proporcionem rendimentos acima da média, também comportam mais riscos devido ao facto deste crescimento rápido ser acompanhado por uma elevada volatilidade, especialmente em tempos de fraqueza económica. Estes ETFs podem não ser os melhores veículos para os investidores que procuram rendimentos de investimento regulares, especialmente porque muitas empresas reinvestem os seus rendimentos no crescimento futuro, em vez de pagarem dividendos aos seus acionistas.
De momento, existem 79 ETFs de crescimento distintos que operam nos EUA, excluindo os inversed e leverage ETFs, bem como fundos com menos de 50 milhões de dólares em ativos sob gestão.
As ações de crescimento, medidas pelo Índice de Crescimento S&P 500, tiveram um desempenho superior ao do mercado em geral, com um retorno total de 31,6% nos últimos 12 meses em comparação com o retorno total do S&P 500 de 18,7%, a 5 de Fevereiro de 2021.
O melhor ETF de growth, com base no desempenho ao longo do ano passado, é o O’Shares Global Internet Giants ETF.
Abaixo estão os 3 ETFs de crescimento com melhores resultados, sendo que todos os números abaixo são a partir de 8 de Fevereiro de 2021.
O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG)
- Desempenho durante 1 Ano: 110,7%
- Ratio de despesas: 0,48%
- Rendimento Anual de Dividendos: N/A
- Volume médio diário de 3 meses: 230.278
- Bens sob gestão: 825,1 milhões de dólares
- Data de início: 5 de Junho de 2018
- Emissor: O’Shares
O OGIG acompanha o Índice O’Shares Global Internet Giants. É composto por empresas de tecnologia de Internet globais e ações de comércio eletrónico que exibem potencial de qualidade e crescimento. O ETF está centrado em ações de grande crescimento no sector tecnológico em mercados desenvolvidos, porém, é fortemente constituído por ações de empresas americanas, constituindo 60% da carteira. O segundo país com mais peso é a China, com uma alocação de 23%.
As três maiores participações do fundo incluem a Amazon.com Inc., Tencent Holdings Ltd. com sede na China; e ADRs patrocinados pela Alibaba Group Holding Ltd.
Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF)
- Desempenho durante 1 Ano: 94,1%
- Relação de despesas: 0,60%
- Rendimento Anual de Dividendos: N/A
- Volume médio diário de 3 meses: 30,465
- Ativos sob gestão: 397,0 milhões de dólares
- Data de início: 12 de Outubro de 2006
- Emissor: Invesco
A PTF acompanha o Índice Dynamic Technology Sector, composto por ações tecnológicas que cumprem um conjunto de critérios de mérito de investimento, incluindo crescimento fundamental, oportunidade de investimento e fatores de risco. Cerca de 43% do fundo é atribuído a software e 20%, para semicondutores e equipamento semicondutor. As suas três principais participações incluem a Apple Inc., a Five9 Inc. e a Digital Turbine Inc.
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH)
- Desempenho durante 1 Ano: 87,7%
- Relação de despesas: 0,60%
- Rendimento Anual de Dividendos: N/A
- Volume médio diário de 3 meses: 47,321
- Bens sob gestão: 824,1 milhões de dólares
- Data de início: 12 de Outubro de 2006
- Emissor: Invesco
A PTH acompanha o Índice Dynamic Healthcare Sector Intellidex, este constituído por ações da área da saúde americana. De notar que mais de 45% do fundo é atribuído a empresas de biotecnologia. O fundo será mais direcionado para estratégia de curto prazo e pode ser demasiado direcionado como parte de uma carteira de longo prazo. As três maiores participações do fundo incluem a Pacific Biosciences of California Inc., a Fulgent Genetics Inc., e a TG Therapeutics Inc.
